17 Dicembre 2021

DIASORIN -8% Target 2022 inferiori alle attese

di La redazione

Da inizio anno performance negativa

 

Comunicazione di marketing

Diasorin apre in ribasso dell’8% a 165 euro.

Gli obiettivi del piano 2022-25 presentati stamattina prima dell’apertura sono sostanzialmente in linea con le nostre stime, mentre le prospettive per l’anno fiscale 2022 appaiono più prudenti delle nostre aspettative e di quelle del consensus.

In particolare, ci aspettavamo un mix abbastanza diverso tra attività legate al Covid e non legate al Covid dal 2022 in avanti. La società ora vede i ricavi COVID in calo da 370 mln nel 2021 (30% delle vendite) e 150 mln nel 2022 a circa 50 mln di euro nel 2025 (che implicano il 3% delle vendite), mentre ci aspettavamo un fatturato covid da 80 mln nel 2022, in calo a 20 mln nel 2023 e a zero nel 2024.

Inoltre, segnaliamo una redditività molto più bassa nel 2022 a circa 35%, 2 punti percentuali in meno rispetto al nostre aspettative e a quelle di consensus, principalmente guidata dall’impatto diluitivo sulla redditività da Luminex (margine…

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