Oggi analizziamo l'Income Model Portfolio di WisdomTree pensato per gli investitori che cercano un’esposizione globale 100% su azioni. Ecco l’aggiornamento di questo trimestre.

Il Portafoglio è pensato per gli investitori che cercano di generare un rendimento tramite l’esposizione globale e differenziata ai mercati azionari con strategie di lungo termine. Il benchmark di riferimento è rappresentato dall’Indice MSCI All Country World net Total Return. La differenza principale dell’approccio di portafoglio rispetto al benchmark è data dal sovrappeso delle Small Cap (14,4% vs 0,1%) e dal sottopeso delle Azioni USA (38,5% vs 56,5%).

La componente dominante è rappresentata da un ETF che investe su azioni di qualità elevata dei mercati sviluppati a livello globale che corrispondono dividendi (34% del totale). L’indice esclude le società che non rispettano i criteri ESG (ambientale, sociale e di governance) di WisdomTree. Per essere incluse nell’indice, le società devono soddisfare determinati criteri di gestione del rischio, nonché dei requisiti minimi di liquidità, lo screening ESG di WisdomTree e aver corrisposto dividendi nel…